EU러시아산 LNG 제제, 결국 미국과 중국만 이익본다.
사진출처: 노바텍 -무르만스크 Belokamenka Artic 2 LNG 수출터미널 건설현장
EU, 러시아산 LNG 제제 검토 중
EU 집행위원회는 제14차 러시아 제재 패키지에 러시아산 LNG를 포함하는 것을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 전 EU 수요의 약 40%를 러시아로 조달해 왔었다. EU의 제재로 파이프라인 가동이 중단되었다. 최근 EU는 러시아로부터 LNG 수입이 증가하는 추세였다.
2050년까지 LNG 공급 부족
우크라이나 전쟁은 그동안 안정적이었던 LNG 시정을 교란했다. 파이프라인 가스를 사용하던 EU 국가들이 LNG 수요 국가로 변한 것이다. 전쟁 전 LNG의 해심 소비 국가는 중국과, 일본, 한국, 대만을 포함한 아시아 국가들이었다. 천연가스 수요는 줄어들고 액화가스 수요의 급격한 증가는 당연히 가스료 급등을 야기했었다..
LNG는 파이프라인 가스와는 그 공급망이 큰 차이가 있어 단기간에 증가한 수요에 대응하기 어렵다. 먼저 수출터미널이 있어야 하고, 수출터미널에서는 천연가스를 액화시키는 시설이 필요하다. 이러한 시설을 갖추는데 수조 원의 돈이 들고 최소 2~3년이 소요된다.
수입항에서도 액화된 천연가스를 재기화하는 시설이 필요한데, 유럽은 아시아와는 달리 재기화 시설이 부족하다. 독일 같은 경우는 특히 거의 없기 때문에 이웃 나라 시설을 이용해 파이프라인으로 해 도입 한다 혹은 부유식 천연가스 재기화 선박(FSRU)을 이용해야 하지만 그 처리 용량에는 한계가 있다. 또한 물류비도 많이 든다. 그렇기 때문에 LNG는 파이프라인 가스보다 생산원가가 높을 수밖에 없다.
LNG 공급시설을 건설하는 대는 위험부담이 높다. 초기 투자비가 많이 들기 때문에 천연가스 생산자들은 확실한 장기 물량을 확보하지 않는 이상 쉽게 시설 투자를 하지 않는 경향이 있다. 바이든 행정부는 환경문제를 이유로 2024년 1월 LNG 신규 터미널 17개 승인을 보류하였다. [1]
전략컨설팅 업체 메킨지도 2050년까지 2억 3천에서만 20억 7천만 공급이 부족할 것으로 예측했다. [2]
Artic LNG 2의 Open과 미국의 제제
Artic LNG 2는 북극해와 접해있는 기단반도에 건설한 터미널로 건너편 야말 반도에 있는 야말 LNG 터미널과 함께 러시아 최대 LNG 수출터미널이다. 러시아 가스 생산업체 노바텍( Novatek)사의 Arctic LNG 2 수출 터미널 연초 일부를 운영하기 시작했고 했는데, 이는 잠겨버린 유럽형 파이프라인 가스를 대신하여 대체 시장을 겨냥할 수 있게 되었다. Arctic LNG 2는 당초 노보텍이 60%의 지분을 투자하고 중국이 20% 일본이 10% 프랑스가 10% 투자하기로 되어 있었다. 그러나 미국의 제재로 2023년 말 외국 지분 참여가 중단되었다고 러시아 언론은 보도 하였다. Artic LNG 2의 생산원가는 미국산 LNG 원가보다 22% 저렴한 것으로 분석되고 있다.
Yamal LNG와 Artic LNG 2 Terminal
LNG 생산원가($/MMBTU)
Atic LNG 2의 단위당 원가는 미국 동부의 생산원가보다 무려 $2.8 저렴하다. 단지 가격만 보면 미국산에 비해 월등히 저렴하다. 러시아산은 가스 자체의 가격보다는 자본비비용등이 미국보다 빘다. 기본 원가만 비교해보면 $3.1로 미국보도 2배나 저렴하다. 우리가 많이 수입하는 호주산보다는 단위당 총원가가 $4달라 저렴하다. 즉 호주산은 40%가 러시아산보다 비싸다.
| 원가항목 | Yamal LNG | Artic 2 | 미국동부 | 미국 서부 | 캐나다 | 말레이지아 | 호주 | 카타르 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스가격 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 0.2 |
| 액화비용 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 |
| 수출항BEP | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4.7 | 5.2 | 0.6 |
| 수송비 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 기본원가 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 1.4 |
| 상각비 | 1.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
| 자본비용 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 3 | 1.1 |
| 단위당원가 | 7.8 | 6.2 | 9.0 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 10.2 | 3.1 |
출처:interfox(2020)
2023 우리나라 LNG 수입비
우리나라에 가스를 공급하는 나라는 카타르, 오만 포함한 중동국가와, 호주, 그리고 동나아시아에서는 말레이지아,인도네시아, 부루네이이다.또한 미국과, 러시아 및 일부 아프리카 국가들을 포함하여 2023년 기준으로 총 11개 국가이다. 2021년 우리나라가 중동에서 수입한 가스 비중은 35.3%였지만 2023년 31.7%로 낮아졌고, 호주로부터의 수입 비중은 20.7%에서 23.6%로 증가했, 동남아로부터의 비중은 14.6%에서 20.9 높아졌으며, 미국르로 부터의 수입 비중은 18.6%에서 11.6%로 낮아졌다.
미국과 중국만 이득이다
미국의 에너지 담당 차관보 파이에트(Pyatt)는 북국의 주요 신규 LNG 프로젝트를 중단시키고, Artic LNG의 활성화를 방해 하는 것이 미국의 목표라고 말했다. 영구의 Financial Times와 인터뷰에서 미국은 Artic LNG 2를 물속에 가라앉히는 것이 미국의 목표라고 했다. 미국이 러시아산 LNG를 제재하지 않으면 미국산은 경쟁력이 없다. 미국의 LNG 산업을 위해서는 사활을 건 전쟁해야 한다. 우크라이나 전쟁의 최대 수혜자는 미국이다. 바이든은 우크라이나 지원 예산에 대한 의회 승인을 얻기 위한 연설에서 그 돈은 미국의 무기를 사용하는 데 써질 거라고 했다. 또한 곤경에 빠졌던 미국 가스 산업이 최대 호황을 누리고 있다.
미국뿐만 아니라 중국도 이득이다. 중국의 최대 약점 중 하나는 에너지 안보이다. 안정적인 에너지 공급처를 확보할 수 있게 되었고, 가격도 저렴하다. 그리고 위안화를 부분적으로 이용해 결제하고 있다. 그리고 새로이 개발된 북극해 노선을 통해 싸고 빠르게 가스를 조달할 수 있게 되었다.
북극해 루트
참조문헌
- White House, JANUARY 26, 2024, FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Temporary Pause on Pending Approvals of Liquefied Natural Gas Exports
- McKinsey and Company, February 26, 2021, Global gas outlook to 2050
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